Beskrivning: Twilight in the Sierras: Regisserad av William Witney. Med Roy Rogers, Trigger, Dale Evans, Estelita Rodriguez. Roy är en amerikansk marskalk som spårar en förfalskningsring och jagar ett bergslejon. Låtar: "It's One Wonderful Day", "Rootin' Tootin' Cowboy", "Pancho's Rancho" och titellåten.